Обсудили с заказчиком работу бизнеса в Битрикс24. Составили и согласовали задание на внедрение. Поэтапно реализовали необходимые настройки системы. Перенесли базу данных клиентов в Битрикс24. Провели обучение пользователей (индивидуальное для руководителя, общее и групповое — для сотрудников). Сопроводили работу в системе на этапе запуска в работу.

Автоматизация рутинных процессов: постановка задач на оформление договоров, подготовки и оформления ипотеки. Уведомления клиентов о бронировании объектов и подготовке документов. Автоматическая регистрация партнеров (рекламных агентств и поставщиков услуг) в процессе работы с клиентами, а также другие отраслевые решения.

Заполнение данных о заказе, адресе и времени доставки. Распределение задач на рейс для водителей и автомобилей. Контроль выполнения заказов и расчета за услуги. Аналитика результатов работы. Удобная регистрация заказов от постоянных клиентов.

Перенесение в CRM процесса работы с клиентом при подготовке и заключении сделки. Автоматическая постановка задач на заполнение необходимых документов в зависимости от продукта страхования. Запрос необходимых данных в зависимости от стадии сделки. Автоматическое создание повторных сделок для обновления страховых полисов клиентов.

Помощь в выборе оптимального решения для подключения IP-телефонии. Настройка правил распределения вызовов между сотрудниками. Настройка записи разговоров, мелодии приветствия, добавочных номеров, оповещений (автоответчика), рабочего времени и другое. Настройка регистрации лидов из новых вызовов.

Подключение каналов взаимодействия с клиентами к CRM (формы на сайте, соц. сети, мессенджеры и чаты). Настройка правил распределения сообщений из различных каналов между сотрудниками. Настройка автоответов и автоматического создания лидов. Быстрое подключение почты к CRM с автоматическим созданием лидов и передачей писем, настройкой подписи.

Автоматическое поздравление заданных клиентов с днем рождения (с указанием имени и другой персональной информации). Напоминания о важных событиях для клиентов для своевременного поздравления и отправки подарков.

Создание и присвоение ролей для распределения прав доступа между сотрудниками (в зависимости от их функциональной роли) в работе с сущностями (лидами, сделками, контактами и компаниями) и сервисами (телефонией, сайтами, почтой) системы. Ограничение прав на просмотр, создание, удаление и редактирование, экспорт и импорт объектов для заданных сотрудников.

Выявление целей клиента. Обсуждение параметров и особенностей работы бизнеса, ближайших планов на развитие. Подбор оптимального тарифа на лицензию Битрикс24. Представление наиболее выгодных предложений выбранного тарифа, возможностей получить дополнительные преимущества при покупке лицензии в CRM-студии KAZARIN.

Согласование параметров поддержки пользователей (формат и тематика обращений, состав группы пользователей - отправителей обращений, формат и время реагирования). Сопровождение работы пользователей с новыми настройками / сервисами в Битрикс24 (консультирование, изменение параметров по запросу).